Рабочие области (дашборды)¶

Введение¶

После открытия рабочей области (синонимы "Дашборд", "Отчет", "Экранная форма") с домашней страницы системы пользователь попадает на вкладку Data (Данные). Это основная зона работы с числовой информацией по выбранному представлению: здесь отображаются таблицы, графики и другие виджеты, связанные между собой общими измерениями и ключами. Любая корректировка, сделанная пользователем, автоматически отражается во всех виджетах, где присутствуют соответствующие данные.

В этом разделе описаны базовые приёмы работы с данными в дашбордах Planiqum:

навигация между таблицами и графиками;
фильтрация и расширенная фильтрация;
сортировка данных;
корректировка значений и групповое изменение;
копирование и вставка данных.

В конце раздела даны сведения о настройке представления рабочей области на вкладках "Слои" и "Структура".

Структура рабочей области (дашборда)¶

Типичная рабочая область содержит:

одну или несколько таблиц (планы, факты, детализация);
один или несколько графиков, связанных с таблицами общими измерениями (например, временем, продуктом, сценарием);
панель фильтров и параметров, которые определяют текущий срез данных.

Все эти элементы работают согласованно:

выбор строки или ячейки в таблице подсвечивает связанный фрагмент графика;
выбор сегмента диаграммы отражается в таблице;
фильтры и параметры изменяют набор отображаемых данных одновременно во всех виджетах.

Навигация по данным¶

Связка «Таблица — график»¶

Один из типичных сценариев — совместная работа таблицы и графика.

Например:

в таблице «План продаж (осн. ед.)» выделено значение 7,519 по строке «База» за сентябрь 2021 года;
на связанной диаграмме столбец за сентябрь 2021 года подсвечивается, показывая тот же объём 7,519.

Такое поведение работает в обе стороны:

выделив конкретное значение в таблице, вы видите его визуальное представление на графике;
выделив сегмент графика, вы видите связанные с ним строки и ячейки в таблице.

Это помогает быстро сопоставлять цифры и визуальную картину, замечать аномалии и проверять, на какие элементы плана они приходятся.

Связка «Таблица — таблица»¶

В одной рабочей области могут быть настроены несколько таблиц, связанные между собой по общим ключам (например, бренд ↔ SKU, агрегированный план ↔ детализация).

Пример:

в рабочей области есть таблицы «План продаж (осн. ед.)» и «Детализация»;
в таблице плана данные отображаются на уровне бренда;
в таблице детализации — на уровне SKU.

Если в таблице плана выбрать значение строки «Промо» 689 за сентябрь 2021 года, то таблица «Детализация» автоматически отфильтруется и покажет, из каких SKU складывается это значение 689. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Такой механизм позволяет:

быстро «проваливаться» от агрегированных значений к деталям;
видеть, какие элементы иерархии дают вклад в план или факт.

Фильтрация данных¶

Быстрая фильтрация¶

В верхней части рабочей области может быть расположена панель фильтров. С её помощью можно выбирать:

сценарий планирования;
период;
регион;
бренд;
другие измерения, настроенные администратором.

Пример:

Необходимо посмотреть план продаж по конкретному бренду.
В левом верхнем углу рабочей области раскрывается список фильтра по брендам.
Выбирается нужный бренд.
Все таблицы и графики в рабочей области перестраиваются и показывают данные только по выбранному бренду. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Расширенная фильтрация¶

Для сложных условий в системе доступна расширенная фильтрация.

Нажмите на название параметра, по которому требуется отфильтровать данные (например, период, регион, SKU).
Откроется окно настройки фильтра.

Окно расширенного фильтра содержит:

Available options (Доступные опции) — список всех значений, доступных для фильтрации;
Chosen options (Выбранные опции) — значения, которые уже выбраны пользователем для текущего фильтра. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Дополнительно доступны:

поле поиска — позволяет быстро найти нужную опцию по части названия;
кнопка Choose all (Выбрать все) — выделяет все опции, попавшие в результат поиска;
кнопка Remove all (Удалить все) — очищает список выбранных опций;
команда Add range (Выбрать диапазон) — позволяет задать диапазон значений (например, месяцы с ноября 2018 по октябрь 2019 года);
команда Add condition (Добавить условие) — добавляет дополнительные условия фильтрации по правилам:
And — значение должно удовлетворять всем условиям;
Exclude — значение исключается из выборки.

Расширенный фильтр может одновременно учитывать несколько параметров с различными наборами опций и условий. Это удобно для сложных выборок — например, «продажи бренда X по каналам Y и Z, кроме региона Север».

Сортировка данных¶

Для сортировки значений по столбцу используйте двойной щелчок левой кнопкой мыши по заголовку нужного столбца.

Поддерживаются два варианта сортировки:

От большего к меньшему.
От меньшего к большему.

Текущий порядок сортировки отображается стрелкой рядом с названием столбца. Повторные щелчки переключают направление сортировки. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Корректировка данных¶

Пользователь может менять значения непосредственно в таблицах, если на эти данные не наложены ограничения доступа или блокировки по периодам.

Ограничения и заморозка¶

Доступ на изменение может задаваться по пользователю, группе или роли.
Прошедшие периоды могут быть автоматически заблокированы для редактирования.
Дополнительно данные могут быть заморожены настроенными правилами (см. раздел «Работа с формами» и «Настройка слоёв данных»).

Пример:

Для периодов июнь и июль 2021 года может быть включена блокировка — значения этих периодов видны, но недоступны для редактирования. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Ручное изменение значений¶

Чтобы изменить значение в ячейке:

Дважды щёлкните по нужной ячейке левой кнопкой мыши.
Ячейка перейдёт в режим редактирования.
Введите новое значение и подтвердите ввод (Enter).

Пример:

Значение 5,581 можно заменить на 7,680 — после подтверждения обновлённая цифра появится во всех связанных виджетах. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Групповые изменения через арифметические операции¶

Planiqum поддерживает быстрые арифметические операции над одним или несколькими выделенными значениями:

прибавить число — выделите ячейки и нажмите +, затем введите значение;
вычесть число — выделите ячейки и нажмите -;
умножить на число — выделите ячейки и нажмите *;
поделить на число — выделите ячейки и нажмите /. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Особенности:

операции могут выполняться как на детальных уровнях, так и по итогу (Totals, Grand Totals);
при изменении агрегированного значения разница автоматически распределяется по нижним уровням иерархии согласно методу корректировки, настроенному в параметре Correction method (см. «Настройка слоёв данных»);
возможные варианты распределения задаются администратором (например, Split Proportionally — распределение пропорционально исходному вкладу). :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Копирование и вставка данных¶

Система поддерживает копирование данных:

внутри одной таблицы;
между таблицами в Planiqum;
между Planiqum и внешними источниками (например, Excel).

Доступны стандартные сочетания клавиш:

Ctrl + C — копировать;
Ctrl + X — вырезать;
Ctrl + V — вставить. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

На macOS аналогичные действия выполняются с клавишей Cmd вместо Ctrl.

Пример:

Необходимо проставить значение 250 по всей строке.
1. В одной ячейке вводится 250.
2. Ячейка копируется (Ctrl + C).
3. Выделяются все ячейки строки, где нужно установить это значение.
4. Выполняется вставка (Ctrl + V).
В результате вся строка заполняется значением 250.

Итоги по работе с данными на дашборде¶

Вкладка Data в дашбордах Planiqum — это единое рабочее пространство для анализа и корректировки плановых и фактических данных:

таблицы и графики связаны между собой;
фильтры и сортировки позволяют настраивать нужный срез;
встроенные операции упрощают корректировку больших объёмов данных;
копирование и вставка ускоряют внесение однотипных изменений.

Дальнейшие настройки поведения форм, методов корректировки и ролей доступа описаны в разделах:

Слои¶

Вкладка "Слои" на дашборде предназначается для того, чтобы выбрать наборы данных, которые будут выводиться на вкладке "Данные", которую мы рассмотрели ранее.

Слои данных могут быть обычными ("Слой данных") и расчетными (Вычисляемый слой).

Слой данных¶

Обычный Слой данных - это выбор Параметра из списка ранее созданных и указание для него характеристик, которые будут использованы при отображении в рабочей области: * Имя * Мера * Режим отображения * Идентификатор ревизии * Правило агрегации (SUM, AVG, MIN, MAX и т.д.) * Формула для итогов * Метод корректировки * Единица измерения * Валюта (множитель Руб, Тыс руб., Млн руб. и т.д.) * Пользовательский формат * и ряд других

Вычисляемый слой¶

Вычисляемый слой - это excel-подобная формула, в которой могут использоваться ссылки на другие слои.

Важно отметить, что задаваемый таким образом вычисляемый слой рассчитывается динамически непосредственно в рабочей области, и результаты этих расчетов не сохраняются в базе данных для последующего использования. Разновидностью вычисляемого слоя, но рассчитываемого на сервере, являются Вычисляемые меры

Структура¶

На вкладке "Структура" определяются параметры сводной таблицы, которые и определяют вид и структурирование данных в Рабочей области (дашборде)

страницы
колонки
строки

Измерение отчёта (набор измерений всех параметров из слоёв данных) + уровень иерархии (товар, бренд, категория и т.д.)

Права доступа к дашборду¶

По умолчанию отчёт является "приватным", его не видят другие пользователи.

Авторизованный пользователь может "опубликовать" отчёт, сделав его доступным для других пользователей.

Для "публичного" дашборда можно указать список групп, для которых этот отчёт доступен для просмотра.

Права на просмотр или редактирование данных, отображаемых в отчёте, зависят от прав пользователя на просмотр или редактирование параметров, которые используются в отчёте и от того, установлен ли для слоя метод корректировки.

Внимание: Когда в настройках отчёта мы выдаём доступ для группы, эта группа получает разрешение на просмотр всех параметров, содержащихся в отчёте

Важно: описанные настройки и сценарии могут отличаться в вашей инсталляции Planiqum
За уточнениями и методологической поддержкой обращайтесь в компанию ЮНИК СОФТ